国金证券研报指出，中航成飞(302132.SZ)为国内最强航空主机厂，草创我国航空防务史上多个“第一”。据SIPRI，为止2023 年景飞出口军机价值1.1 万TIV1，国内占比51.19%；枭龙系初次中外合营研制，歼10 开启我国航空装备出口新阶段。对内协同成飞所、子公司牢固“研-造-修”一体化上风；对外联袂政府打造航空产业园区，创设产投基金培育上游企业，训导最强“成飞军团”。合计成飞产业链或已干预获利期，成飞家具迭代发展是成就在时刻老练、范围超过的“成飞军团”之上的共同发展，“共赢”神色捏续演绎，成飞打算效果、盈利智商有望捏续培植。接头公司在我国航空装备鸿沟的稀缺性和私有的科创属性，给以2025年60XPE，想法价89.41元，初次遮盖，给以“买入”评级。
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