低空经济赓续赢得政策撑持 产业链迎发展机遇
会议强调，要持好要点居品，跋扈发展无东谈主化、电动化、智能化低空装备，推动新一代信息通讯技艺、数字技艺东谈主工智能等技艺全地方赋能低空产业体系。
相干个股：
深城交(301091)： 与粤港澳大湾区数字经济扣问院息争链接了寰球首个低空智能交融基础尺度建造花样;
苏交科(300284)： 在数字化、产业化新赛谈倾注资源，加速布局低空经济业务。
寰球最高功率钙钛矿组件问世 交易化利用提速
公司GW量产线调试收场全工序的整线和会，2.8平米超大面积钙钛矿组件首片顺利下线。组件功率达到450W，全面积终结16.1%，是迄今面积最大、功率最高的钙钛矿组件。这鲜艳着寰球钙钛矿产业化郑重迈入GW级限度化量产阶段，将加速钙钛矿光伏组件收场交易化利用场景全障翳
相干个股：
京山轻机(000821)： 2024年完成了钙钛矿单结及叠层太阳能电板整线开拓项主见委派;
通威股份(600438)： 积极布局全尺寸钙钛矿叠层电板研发，收场210半片钙钛矿-异质结叠层电板终结碎裂26.13%。
氧化铝期货再改换高 供给受限助力行业高景气
上期所氧化铝期货主力合约上升43%，创出5116元/吨的该品种挂牌以来新高现货价钱接近2018年的历史高点。本日开幕的第九届亚太不锈钢产业大会上，印尼镍矿商协会方面露出，印尼计较效仿此前的镍矿出口禁令，对包括铝土矿在内的12种矿产资源推广新的出口禁令，旨在推动国内产业卑鄙发展。
相干个股：
中国铝业(601600)： 铝土矿自给率约70%，氧化铝自给率100%，一体化布局完善;
南山铝业(600219)： 位于印尼的200万吨氧化铝花样处于满产现象。
各工场年底配额余量有限 制冷剂价钱延续上行
11月5日，国内制冷剂阛阓延续上行趋势。R125零卖报盘较少，零卖阛阓陆续反弹至36000至37000元/吨，较昨日上升1000元/吨;R134a上升500元/吨。临连年底，各工场年度配额余量有限，合座开工不高，供应面赓续偏紧。当今表里贸订单齐集委派，原料萤石和无水氟化氢11月价钱也呈现上升走势，场内利多成分齐集开释。
相干个股：
巨化股份(600160)：公司主要业务为基本化工原料、食物包装材料、氟化工原料及后续居品的研发、坐褥与销售。
三好意思股份(603379)：公司主要从事氟碳化学品和无机氟居品等氟化工居品的研发、坐褥和销售。
钢铁行业法式条款改进 严控新增产能力
加速推动钢铁行业转型升级，工业和信息化部近日发布《钢铁行业法式条款（2024年改进）（征求主张稿）》，向社会公开征求主张。《法式条款》冷漠，严格摈弃新增钢铁坐褥能力，新建、改造钢铁企业须制定产能置换决策，推广等量或减量置换。政府应加强对钢铁产能的调控，幸免盲目推广和访佛建造。饱读动企业秉承先进的坐褥技艺和装备，普及坐褥终结和居品性量。政府应加大对过时产能的淘汰力度，推动企业转型升级。
相干个股：
中信特钢(000708)： 是国内装备最王人全，坐褥限度最大的稀零钢坐褥企业之一。
河钢股份(000709)： 是国内品种规格最全的棒材、冷热轧板材深加工企业。
取销阛阓壁垒 民资参股核电站加速鼓励
据报谈，近日浙江温州三澳核电一期联网工程完好意思投产，鲜艳着国内首个民营本钱参与投资的核电站郑重接入国度电网。2020年9月，国务院核准浙江三澳核电一期工程，为寰球初次引入民间本钱的核电花样，由吉祥集团控股的吉祥迈捷投资集团入股2%。
相干个股：
久立特材(002318)： 赓续积极开展核级居品的研发和坐褥，居品已在核电站上得到利用。控股股东久立集团参股了广东陆丰核电站花样，持股比例达5%。
天力复合(873576)： 是国内核电花样用复合材料唯独批量化供应商。
云厂商财报彰显AI投资请教提速连接看好算力基建产业链
这四家云厂商的第三季度本钱开支臆想为588.62亿好意思元，同比增长59.31%，赓续高速增长态势，且对改日本钱开支提醒乐不雅。
字据四大云厂商财报电话会，四家连接拓展AI业务，彰显AI交易化发展的信心。国外大型科技公司对AI投资、请教的计策标的逐季融会。大摩瞻望2025年本钱开销较财报前上调9%，主要来自亚马逊和微软的增长。合座来看，四家公司在2025/2026年的开销永别为约3000亿好意思元和3350亿好意思元以上，赓续加码生成式AI和LLM的多年度机遇，凸显出在增量利用、用户参与和收入契机方面信息泄露的迫切性。
相干个股：
麦格米特(002851)： 已成为英伟达数据中心部件提供商之一，正参与其Blackwell GB200系统的改换谋划与劝诱建造。
华丰科技(688629)： 为华为高速背板中枢供应商，高速纠合器为高性价比的短距通讯决策，有望在AI算力集群加速渗入，公司高速线模组居品有望受益。